文 | 偲睿洞察 308 

編輯 | 經緯

AI 眼鏡，正在成為諸多玩家密集涌入的新賽道。 

一方面，從公開市場來看，包括小度、Looktech、Rokid、雷鳥創新、閃極科技、XREAL 等眾多玩家在內，都已經面向市場發布或者宣布與「AI 眼鏡」相關的動態，并且在行業里引發大量反響和關注。

另一方面，從未經官方證實的消息面來看，包括華為、小米、三星、字節跳動、OPPO、vivo、騰訊、阿里這樣的科技巨頭企業，也在評估或者布局 AI 眼鏡賽道。     

同時，有業內有不少呼喊的聲音稱：2025 年有望成為 AI 眼鏡元年。

就這樣，一時之間，「AI 眼鏡」這個賽道在 2024 年年尾變得一片擁擠，早已經遇冷的資本市場也在用熾熱的目光密切地關注著這個行業——這樣火熱的態勢，與這個寒冷的冬天形成了非常鮮明的對比。

那么，AI 眼鏡，會成為智能硬件的一個新風口嗎？

四波勢力，共同入局 AI 眼鏡

AI 眼鏡這個概念之所以一片火熱，大洋彼岸的 Meta，可以說是厥功甚偉。 

2023 年 9 月，在雙方合作推出首款智能眼鏡產品 Ray-Ban Stories 兩年之后，Meta 與 Ray-Ban 又聯手推出了一款名為「Ray-Ban Meta」的智能眼鏡設備——與前作一樣，它的起售價也是 299 美元。

不過，與不溫不火的 Ray-Ban Stories 相比，新出的 Ray-Ban Meta 很快贏得了更好的市場反饋。它在 2023 年 Q4 單季度的銷量就超過 30 萬副，幾乎追平了 Ray-Ban Stories 整個銷售周期的銷量。到 2024 年 5 月，根據美國科技媒體 The Verge 數據，Ray-Ban Meta 的全球銷量突破百萬。

可以說，Ray-Ban Meta 的這一銷量成績，成為國內玩家開始入局 AI 眼鏡賽道的一個關鍵點。

實際上，自 2024 年下半年起，AI 眼鏡這個賽道開始變得火熱，眾多玩家們躬身入局，相關的話題熱度也在不斷攀升，而投資領域也動作不斷——尤其是到了第四季度，有不少玩家已經開始推出新品。

目前來看， 在入局 AI 眼鏡的中國玩家中，大致分為如下四種類型。

第一類，與 Meta 類似，長期在智能可穿戴、尤其是 AR/VR 設備領域進行布局的玩家。

它們長期以來都在關注可穿戴領域和 Meta 的動態，尤其是在看到 Ray-Ban Meta 獲得的銷量成績之后，也隨之借用現有研發和供應鏈資源進行布局——Rokid、雷鳥創新都屬于此類。

到目前為止，Rokid 已經發布了 Rokid Glasses，不過其產品形態與  Ray-Ban Meta 存在一定不同，具體產品要到 2025 年上市。而雷鳥創新則是官方宣布了相關產品即將發布的消息，但并沒有具體的發布動態。

第二類，擁有 AI 大模型的能力，正在積極需求這些 AI 能力向全新的智能硬件形態進行落地的玩家。

目前來看，這一類玩家的典型代表就是百度旗下的小度；它在今年 11 月中旬發布了小度 AI 眼鏡，其產品形態與 Ray-Ban Meta 比較接近，最核心標簽就是「全球首款搭載中文大模型的原生 AI 眼鏡」，預計在 2025 年上市。

當然，除了已經出牌的小度之外，在媒體的報道中，類似于字節跳動、騰訊、阿里這樣的玩家也都在尋求入局。

第三類，是本身擁有硬件研發的業務基礎和產品定義能力，需求新業務機會的玩家。

第四類，就是本身擁有強大軟硬件能力、很有可能以后發方式橫向擴張入局的智能手機巨頭，這一類的典型代表就是華為、小米、OPPO、vivo 等玩家。

值得一提的是，華為已經在過去幾年里入局了智能眼鏡這個細分賽道，但目前還是停留在音頻眼鏡的范疇。小米生態鏈企業蜂巢科技在今年 8 月發布了 AI 音頻眼鏡，不過來自 36 氪的消息顯示，小米將以本品牌的身份親自下場布局 AI 眼鏡，而雷軍本人對其也有很高的預期。

一位行業人士告訴我們，只有華為、小米這樣的大玩家真正入局，整個 AI 眼鏡才會迎來真正的大爆發。

以眼鏡之名，AI 能帶來什么？

從產品的角度來看，由 Ray-Ban Meta 而衍生出的「AI 眼鏡」這個概念，有著相當程度的復雜性。 

一方面，Ray-Ban Meta 本身并沒有在產品形態上大做文章，比如說增加類似于 AR 眼鏡那樣的光學顯示功能，或者一個完全覆蓋住眼鏡的沉重模組。

實際上，它在外觀上本身就是一副重量有所增加、但依舊維在 50 克以下的經典眼鏡，只是在鏡框、鏡腿等處做了不少硬件層面的改動——它的外形時尚、做工精良，質感出色，是一副貨真價實的 Ray- Ban 眼鏡。

另一方面，Ray-Ban Meta 作為一款電子產品，它其實是在眼鏡的形態上增加了一些簡單的功能，比如說第一視角拍攝、錄視頻、聽音樂、語音對話等，這些功能符合人們的日常需求，都在一定程度上可用——但并不具備增強顯示的功能。

所以，Ray-Ban Meta 的本質，在某種程度上，是以眼鏡的形態疊加出一個適用于消費者在頭部佩戴、能夠滿足特定功能的電子產品。

對此，一位 AI 眼鏡行業的從業者告訴我們，類似于 Ray-Ban Meta 這樣的 AI 眼鏡，在現階段確實能夠提供一個很獨特的功能——第一視角拍攝，也就是「頭上長了個攝像頭」，這可以解決用智能手機拍攝過程中出現的人手占用、拍攝時間延遲、場景侵入等問題。         

當然，在上述產品特征的基礎上，Ray-Ban Meta 的另一個引爆點，就是 AI。   

2024 年 4 月，Ray-Ban Meta 進行了固件更新，并由此增加了 Meta 自研的 Meta AI 大模型支持。從功能上來說，它能夠通過「Hey Meta」語音指令進行查詢天氣、制定鬧鐘、對話等常規操作，同時具備上下文理解能力，甚至還能夠通過多模態能力調用攝像頭以實現更多與視覺相關的操作，比如說識別建筑、詢問花園中某種植物所需的澆水量等等。

這大大增加了它的可玩性。 

值得注意的是，在 2024 年 9 月舉行的 Meta Connect 大會上，Meta CEO Mark Zukerberg 還專門在現場演示了 Ray-Ban Meta 的翻譯功能，它不僅可以在配戴眼鏡閱讀外語文字時獲得實時翻譯，還可以在面對面的交流中提供低延遲的、近乎實時的翻譯。

這樣的功能，可以說是在可玩性之外，又增加了更多的實用性。

當然，受限于硬件本身的限制，Ray-Ban Meta 在 AI 體驗上還存在不少問題。比如說，AI 應用還比較單一，可玩性不足；再比如，由于眼鏡形態和重量本身帶來的電池容量的限制，一旦開啟 AI 眼鏡的拍攝功能，續航將大大降低。           

有意思的是，針對 Ray-Ban Meta 存在的一些問題，國內相關玩家已經在推出的 AI 眼鏡新品中進行開始改進。 

比如說，針對 AI 應用單一的問題，Rokid 發揮自身在 AR 領域的固有優勢，在 11 月發布的 Rokid Glass 增加了 AR 光學顯示功能，并且與阿里生態下的諸多能力打通，具備導航輔助、聲紋支付、釘釘通知等一系列功能，讓它的實用性大大增加。

有意思的是，在 Rokid 創始人兼 CEO 祝銘明看來，AR 與 AI 是一回事，AR 才是 AI 的最佳載體。

當然，從 AI 眼鏡產品進化的角度出發，現有的產品形態還處于非常早期的階段。       

一位資深從業者告訴我們，AI 眼鏡才剛剛起步，產業鏈還不夠成熟，所以它完全有機會在芯片、電池、存儲、攝像頭、鏡片等角度需求新的技術突破，由此也會給這一產品形態帶來更多與 AI 應用落地相關的可能性。         

商業落地，離不開品牌和渠道

對于任何一項新技術、新產品來說，它必須要面臨的一個錐心之問是：究竟該如何賣出去？或者說，它該如何讓市場和用戶為之買單？          

這個問題，可能依舊要從 Ray-Ban Meta 已經獲得的百萬銷量中獲得答案。        

實際上，從命名上來看，Ray-Ban Meta 這款眼鏡本身，從一開始就得到了 Ray-Ban 和 Meta 這兩個來自于不同領域的知名品牌的加持。

一位資深行業觀察者告訴我們，Ray-Ban 本身在歐美市場就擁有極高的知名度，其太陽鏡的售價也基本上與 Ray-Ban Meta 的 299 美元的起售價相差無幾。所以，這也就決定了，當 Ray-Ban Meta 走向市場的時候，對它感興趣的消費者幾乎可以不需要經歷增加成本的痛苦，就順滑切換到一臺智能眼鏡。           

畢竟，Ray-Ban Meta 在外觀上確實是一臺時尚好看的眼鏡。

當然，在 Ray-Ban 之外，Meta 作為 Facebook 母公司的身份在歐美世界也家喻戶曉，它在頭戴式設備的深耕也頗具知名度，所以它與 Ray-Ban 的結合也能夠很好地賦予這款眼鏡以科技屬性，從而增加消費者的好奇心——這也是銷量的來源。 

所以，品牌之間的強強聯合，構成了 Ray-Ban Meta 能夠起量的一個基礎。

但僅僅有品牌還不夠——渠道的力量，同樣重要。  

上述資深行業觀察者表示，Ray-Ban Meta 之所以能夠快速走量的另外一個要素，是 Ray-Ban 在歐美地區的廣泛線下渠道，這些 Ray-Ban 的線下門店起到了很好的宣傳作用，也能夠讓感興趣的消費者親身體驗到 Ray-Ban Meta 在特定功能上的實際效果，并最終讓他們掏出自己的錢包為之買單。 

也正是基于這個前提，Ray-Ban 的母公司 Essilor Luxottica 才能夠宣稱：Ray-Ban Meta 智能眼鏡需求強勁，在歐盟地區，有 60% 的雷朋商店將這款智能眼鏡列為暢銷品。 

所以，Ray-Ban Meta 的銷量，離不開 Ray-Ban 的線下渠道加持。

好在，無論是品牌聯合本身，還是渠道的加持，國內的玩家們對此都已經有深刻的意識，也開始布局。         

正是基于這一前提，我們能夠注意到，目前國內已經推出 AI 眼鏡的玩家中，都選擇了與特定的眼鏡品牌合作。比如說，Rokid 選擇與暴龍眼鏡合作，閃極科技選擇與 LOHO 眼鏡合作；而雷鳥創新則更進一步，選擇與博士眼鏡合作成立一家合資公司。

本質上，這些玩家們都看重了眼鏡廠商們的品牌和渠道優勢。

當然，從 Meta 的角度，Ray-Ban Meta 除了得到 Meta 本身的品牌加持和線上流量（包括線上銷售渠道）賦能之外，也得到了 Meta AI 能力上線后所引發的社交網絡聲量（在 Facebook 和 Instagram 等平臺）的扶持，這也是 Ray-Ban Meta 能夠走量的另外一個支撐點。           

關于這一點，Meta 確實有它在體量上的獨特性——但是，反過來看，在國內帶貨直播和短視頻社交蔚然成風的大趨勢下，還要看如今的國內玩家們如何在社交媒體上進行運作。           

不過，對于 AI 眼鏡這個賽道來說，真正值得密切關注的是華為、小米這樣的巨頭。

原因很簡單，這些巨頭們不僅僅有資金、人才、技術和產品等方面的固有優勢，更關鍵的是，它們也有自身的品牌優勢——這些經歷過智能手機戰場慘烈廝殺的品牌，天生具備強大的流量虹吸效應。

更不必說，它們還擁有無比龐大的線下渠道。          

「一旦手機廠商下場，這個市場當然可能會迅速放大，但也有可能其他小玩家的壓力會瞬間變大」，上述資深觀察者告訴我們。            

AI 眼鏡，明年真的會爆發嗎？

其實，AI 眼鏡如今的火熱，某種程度上，主要基于兩個由來已久的行業困境。      

第一，自以 iPhone 為代表的智能手機行業誕生以來，市場上出現過大量探索式的智能硬件設備，但是十幾年來，幾乎沒有什么智能硬件，能夠獨立于智能手機之外成為消費者大規模選擇的智能化設備。

第二，AI 面向硬件的落地同樣是一個老大難的問題；尤其是在這一輪 AI 隨著大模型而爆發之后，AI 投入很大，少了很多錢，但它的落地問題依舊迫在眉睫，行業里也在繼續尋找能夠面向普通消費者大規模落地的 AI 產品。           

或者說，整個行業依舊在尋找類似于一個「AI 原生設備」這樣的產品落地形態。 

在這種情況下，隨著 Meta Ray-Ban 的銷量起勢，AI 眼鏡這個賽道確實被寄予厚望。

值得注意的是，就在前不久，Meta 首席技術官兼 Reality Labs 負責人 Andrew Bosworth 就把 2024 稱之為 AI 眼鏡大展拳腳的一年。他在一篇博客中表示：

我們最大的收獲是，眼鏡是迄今為止真正的 AI 原生設備的最佳外形。事實上，眼鏡可能是第一個從一開始就完全由 AI 定義的硬件類別……對于整個產品類別來說，我們正處于 S 型曲線的起點，未來將有無盡的機遇。           

另外，據 XR 產業垂直研究機構 Wellsenn XR 的報告，從明年開始，AI 智能眼鏡將在傳統眼鏡銷量保持穩定增長的大背景下快速向傳統眼鏡滲透；2029 年，AI 智能眼鏡年銷量有望達到 5500 萬副；預計到 2030 年后，AI 智能眼鏡行業進入高速發展期；到 2035 年，AI 智能眼鏡銷量有望達 14 億副。           

毫無疑問，這是一個很高的期待——盡管這個賽道同時也正面臨著大量的問號和質疑。 

但可以看到的是，不管是科技巨頭，還是創新者，不管是人才，還是資本，關于這個賽道的集體關注和涌入已經如火如荼地展開。          

在它真正面臨市場和大規模消費者的考驗之前，人們關于 AI 眼鏡的技術、產品和商業路徑的探索還在繼續，2025 是第一個印證的節點，但短時間內，它很難得出什么關于輸贏的結論——更關鍵的是，這個賽道要想有所成就，還是需要更多的堅持、努力和耐心。