界面新聞記者 | 馮麗君

近日，國家監(jiān)督管理總局再次批準了多家保險公司分支機構(gòu)的撤銷申請。

9月30日，國家金融監(jiān)管總局綿陽監(jiān)管分局同意撤銷中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司梓潼支公司仙峰營銷服務(wù)部。

9月29日，國家金融監(jiān)管總局南陽監(jiān)管分局同意撤銷中國人壽保險股份有限公司鄧州支公司花洲營銷服務(wù)部。

9月28日，國家金融監(jiān)管總局湖州監(jiān)管分局同意撤銷中國人壽保險股份有限公司長興縣支公司虹星橋鎮(zhèn)營銷服務(wù)部、小浦鎮(zhèn)營銷服務(wù)部以及南潯區(qū)支公司南潯鎮(zhèn)第一營銷服務(wù)部……

界面新聞記者查詢國家金融監(jiān)管總局保險許可證數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至9月30日，今年以來已有2436家保險公司分支機構(gòu)退出舞臺，而2024年全年這一數(shù)據(jù)為2012家。可以看出，險企正在加速裁撤分支機構(gòu)。

業(yè)內(nèi)分析認為，監(jiān)管要求與險企自身降本增效需要或為險企加速“瘦身”主因，隨著線上投保率的高增，線下網(wǎng)點應(yīng)差異化發(fā)展，注重與養(yǎng)老、康養(yǎng)等線下服務(wù)結(jié)合。

部分險企今年“瘦身”加速

整體看，險企所裁撤的分支機構(gòu)大部分集中在三四線城市和縣域地區(qū)，部分頭部險企裁撤動作明顯加速。

具體來看，中國人壽今年以來裁撤了582家分支機構(gòu)，其中569家均為營銷服務(wù)部。對比2024年，“瘦身”速度有所加快。年報顯示，截至2024年末，中國人壽擁有分支機構(gòu)（含省級分公司、地市分公司、支公司、營業(yè)部和營銷服務(wù)部）約1.8萬個，較2023年末的1.83萬個減少了約300個分支機構(gòu)。

同樣“大刀闊斧”的還有中國人保。今年以來，中國人保總共撤銷298個分支機構(gòu)，其中營銷服務(wù)部裁撤220個，支公司裁撤57個。而2024年全年這一數(shù)字不足170。

泰康保險近年來的瘦身動作頗惹關(guān)注。據(jù)界面新聞記者統(tǒng)計，今年以來，泰康保險已裁撤343家分支機構(gòu)，其中營銷服務(wù)部占比超七成、泰康人壽裁撤339家。年報顯示，截至2024年末，泰康人壽在全國共有2485家分支機構(gòu)，這意味著今年以來泰康人壽已裁撤近14%的分支機構(gòu)。2024年全年，泰康保險裁撤分支機構(gòu)數(shù)量為219家，其中泰康人壽占據(jù)215家，今年裁撤數(shù)量大幅上升。

對此，泰康人壽曾解釋稱，近年來，隨著城鎮(zhèn)化升級，縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級地域消費能力和消費意愿下降，在行業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，三、四線城市及以下地區(qū)因市場容量有限，優(yōu)化分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局成為許多險企提質(zhì)增效的戰(zhàn)略選擇。隨著戰(zhàn)略更聚焦核心客群，泰康人壽優(yōu)化調(diào)整三、四線城市及以下地區(qū)的部分分支機構(gòu)。

陽光保險今年以來裁撤117家分支機構(gòu)，其中支公司占比約78%。2024年全年，陽光保險裁撤分支機構(gòu)數(shù)量僅35家。

相比之下，新華保險等險企則相對溫和，今年以來僅裁撤6家分支機構(gòu)。中國平安的裁撤數(shù)量目前看未呈現(xiàn)明顯增長，今年以來撤銷分支機構(gòu)131家，2024年全年撤銷165家。

裁撤之余，險企也在新設(shè)分支機構(gòu)。今年以來，險企合計新增分支機構(gòu)數(shù)為268家，上述險企中，中國平安新增分支機構(gòu)數(shù)量較多，達到32家；其次為中國人壽、中國太保，分別為22、20家，新設(shè)也均以營銷服務(wù)部為主。

五年超萬家分支機構(gòu)被撤

事實上，自2021年起，險企就開始加速“瘦身”，近五年來，險企已裁撤超萬家分支機構(gòu)。

據(jù)界面新聞記者統(tǒng)計，2021年-2024年，險企撤銷分支機構(gòu)數(shù)量分別為2199、3020、2065、2012家，而2020年這一數(shù)據(jù)僅為981家。

險企瘦身步伐在2022年達到頂峰，或許與監(jiān)管要求有關(guān)。

2021年9月，原銀保監(jiān)會發(fā)布《推動財產(chǎn)保險專業(yè)化、精細化、集約化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要強化精細化管理能力、完善集約化運營體系，并鼓勵中小公司強化銷售渠道垂直管理，縮小管理半徑，合并裁撤低產(chǎn)能分支機構(gòu)，降低運營成本。

另一方面，隨著數(shù)字化建設(shè)的推進，線上投保率不斷提升，人身險業(yè)務(wù)的服務(wù)模式正在改變，險企迫于自身降本增效需要，也需要優(yōu)化其分支機構(gòu)布局。

《2024年中國互聯(lián)網(wǎng)保險消費者洞察報告》顯示，2024年消費者的線上購險率比肩線下。2024年，線上購保險率從2023年的73％提升至78％，線下購保險率則從85％降至79％。視頻理賠、人工智能（AI）核保等數(shù)字化服務(wù)滲透率的持續(xù)突破，不僅提高了保險服務(wù)的效率，也讓消費者更傾向于在線上購買保險產(chǎn)品，減少了對線下分支機構(gòu)的依賴。未來兩年，線上購險率有望超過線下。

持續(xù)“瘦身”的還有保險代理人。日前發(fā)布的《2025中國保險中介市場生態(tài)白皮書》顯示，截至2024年年末，人身險公司保險營銷員人數(shù)降至264萬人，雖然與2019年高峰時期的912萬人相比，縮水超七成，但是與2023年末的281萬人相比，降幅明顯收窄，呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。

但這并不意味著線下渠道缺乏存在必要。“線上渠道和線下網(wǎng)點服務(wù)側(cè)重不同。”中國社會科學(xué)院研究員王向楠在接受媒體采訪時表示，線上渠道會繼續(xù)吸收條款簡單、流程化程度高、資金量較小的保險業(yè)務(wù)。條款較復(fù)雜、資金量大、需要事前核保的保險業(yè)務(wù)，如長期年金/養(yǎng)老金產(chǎn)品、大額健康險、企財險、責(zé)任險等，線下網(wǎng)點服務(wù)更有優(yōu)勢。再加上不同地區(qū)、不同人群對線上渠道和線下網(wǎng)點的使用習(xí)慣有差異，線下網(wǎng)點存在仍然具有必要性。

王向楠認為，今后，線下網(wǎng)點的定位不應(yīng)是銷售服務(wù)部，而是提供財富管理、養(yǎng)老規(guī)劃、健康管理服務(wù)的綜合性服務(wù)站，定期開展宣教、公益活動、客戶沙龍等，建設(shè)品牌形象，提升客戶信任。

業(yè)內(nèi)人士認為，險企線下網(wǎng)點應(yīng)向養(yǎng)老、康養(yǎng)服務(wù)等轉(zhuǎn)變。如今多家頭部險企持續(xù)發(fā)力“保險+養(yǎng)老”的健康養(yǎng)老服務(wù)生態(tài)。

截至今年6月末，中國人壽已累計在15個城市布局19個機構(gòu)養(yǎng)老項目；中國平安居家養(yǎng)老服務(wù)覆蓋85個城市，近21萬名客戶獲得居家養(yǎng)老服務(wù)資格，高品質(zhì)康養(yǎng)社區(qū)項目已在5個城市啟動；中國人保“暖心歲悅”機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)覆蓋14個省50家養(yǎng)老機構(gòu)；中國太保在全國13個城市完成15個“太保家園”養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)，全面覆蓋長者自理至護理階段需求，并優(yōu)化“百歲居”居家養(yǎng)老服務(wù)體驗，設(shè)立超220個線下智慧體驗中心；新華保險目前已在28個城市布局40個優(yōu)質(zhì)康養(yǎng)社區(qū)，在31個城市布局了36個優(yōu)質(zhì)旅居項目。