文 | 定焦One 李夢(mèng)冉
編輯 | 魏佳
AI正在為云計(jì)算這門(mén)“基礎(chǔ)設(shè)施生意”按下加速鍵，但在這場(chǎng)由阿里、華為、騰訊、字節(jié)等巨頭共同參與的“上云”競(jìng)賽中，關(guān)于“誰(shuí)是第一”的問(wèn)題，卻沒(méi)有唯一答案。
作為連接世界的樞紐，機(jī)場(chǎng)往往是洞察市場(chǎng)動(dòng)向的一扇窗口。無(wú)論是在上海虹橋還是北京首都機(jī)場(chǎng)，“云”的身影正密集出現(xiàn)在各類(lèi)廣告屏上。阿里強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)份額、火山引擎宣傳Token調(diào)用、百度云聚焦AI公有云細(xì)分領(lǐng)域。
它們?cè)谕粋€(gè)戰(zhàn)場(chǎng)上拼殺，卻各自定義著“第一”的標(biāo)準(zhǔn)。有的以規(guī)模論英雄，強(qiáng)調(diào)某個(gè)市場(chǎng)份額的領(lǐng)先地位；有的以服務(wù)取勝，突出在特定行業(yè)解決方案中的能力；還有的以技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)，專(zhuān)注于在計(jì)算性能或AI能力方面的單項(xiàng)突破。
這背后反映出一個(gè)現(xiàn)實(shí)，在AI云這個(gè)高速增長(zhǎng)、格局未定的市場(chǎng)里，“第一”不僅是一種榮譽(yù)，更是為了搶占客戶(hù)心智與未來(lái)的發(fā)展空間。
只不過(guò)，當(dāng)“AI上云”已經(jīng)成為企業(yè)共識(shí)，競(jìng)爭(zhēng)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)也在被改寫(xiě)。廠商之間的差距，已不止于價(jià)格和算力，而在于誰(shuí)能構(gòu)建出更具粘性的生態(tài)。
僅憑榜單，是否能打動(dòng)客戶(hù)？
在云上，“人均第一”
云上的玩家們，人手一個(gè)第一已成常態(tài)。IDC、Gartner、沙利文各家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)各異的報(bào)告，就像是為廠商們提供了一盒“樂(lè)高積木”，它們各取所需，拼湊出對(duì)自身最有利的那塊版圖。
這種“第一”之爭(zhēng)，背后是一片足夠龐大的戰(zhàn)場(chǎng)。
過(guò)去十年，中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在政策推動(dòng)與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中高速成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模一路攀升。艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為5445.4億元，增速為15%。
很長(zhǎng)一段時(shí)間里，行業(yè)格局高度集中，阿里云、華為云、騰訊云占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)七成。除此之外，百度智能云、京東云、金山云等廠商在細(xì)分賽道上也形成特色。
如今，AI正成為攪動(dòng)這片戰(zhàn)場(chǎng)的新變量。
此前，傳統(tǒng)云的核心在于提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)資源，就好比租了一間倉(cāng)庫(kù)給客戶(hù)放東西。而AI云則在此基礎(chǔ)上疊加人工智能能力，它能理解、調(diào)度、分析數(shù)據(jù)，甚至自動(dòng)完成任務(wù)，相當(dāng)于給客戶(hù)多請(qǐng)了一個(gè)管家。AI云對(duì)算力基礎(chǔ)、模型部署平臺(tái)和數(shù)據(jù)管理的要求更高，也讓行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻被整體抬升。
當(dāng)前，中國(guó)AI云市場(chǎng)正迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2025年到2030年，中國(guó)AI云市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到26.8%。從最初的“上云存數(shù)據(jù)”，到如今的“上云跑模型”，AI云正在取代傳統(tǒng)云，成為新一代的“操作系統(tǒng)”，也成為各大廠商必爭(zhēng)之地。
具體來(lái)看各家云服務(wù)廠商的“第一”定位：
根據(jù)Omdia《中國(guó)AI云市場(chǎng)，1H25》報(bào)告，2025年上半年中國(guó)AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)223億元，阿里云以35.8%的份額位于第一。同時(shí)，其在公有云IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場(chǎng)，以21.31%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，體現(xiàn)出它的整體體量和市場(chǎng)覆蓋率。
火山引擎的“第一”則另辟蹊徑，IDC《中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)分析2025H1》顯示，其以49.2%的份額領(lǐng)跑該細(xì)分市場(chǎng)。這個(gè)“第一”聚焦在MaaS（模型即服務(wù)）層，通過(guò)Token調(diào)用量增速衡量市場(chǎng)活躍度，反映的是其AI模型API被開(kāi)發(fā)者采納的廣度與增長(zhǎng)動(dòng)能。
騰訊云聚焦垂直領(lǐng)域，在IDC《中國(guó)游戲云市場(chǎng)跟蹤研究，2024H2》報(bào)告中，其游戲云用量規(guī)模連續(xù)四年全國(guó)第一，收入增速也在頭部廠商中連續(xù)兩年領(lǐng)跑。這源自它的PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）層行業(yè)解決方案與MaaS層AI技術(shù)在游戲、音視頻等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的深度融合。
同樣深耕細(xì)分領(lǐng)域的華為云，在政企市場(chǎng)擁有難以替代的核心競(jìng)爭(zhēng)力。IDC發(fā)布的《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額，2024》顯示，華為以23.3%的市場(chǎng)份額排名第一。
從能力架構(gòu)上看，各家廠商所謂的“第一”，背后正對(duì)應(yīng)著不同層級(jí)服務(wù)能力的博弈。
阿里云憑借“IaaS+PaaS”的全棧能力確立規(guī)模優(yōu)勢(shì)；火山引擎在“MaaS”層形成差異化競(jìng)爭(zhēng)；騰訊云與華為云都依靠“PaaS+MaaS”融合能力深耕垂直行業(yè)。以醫(yī)療行業(yè)為例，PaaS層可搭建符合醫(yī)療場(chǎng)景的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，再疊加MaaS層的醫(yī)療影像識(shí)別模型等AI能力，能實(shí)現(xiàn)個(gè)性化解決方案。
不同“云”層的第一，你可以簡(jiǎn)單理解為，就好比體育比賽的不同項(xiàng)目，有人跑得快（算力強(qiáng)），有人跳得高（模型活躍）。不過(guò)，這些通過(guò)“加定語(yǔ)”的方式來(lái)標(biāo)榜第一的做法，并非人人買(mǎi)賬。
CNCF Ambassador（云原生計(jì)算基金會(huì)大使）厲輝告訴「定焦One」，業(yè)內(nèi)更普遍認(rèn)可的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，仍是基于“IaaS+PaaS”整體收入與份額的綜合排名，從這個(gè)維度來(lái)看，阿里云居行業(yè)首位是共識(shí)。整體來(lái)看，無(wú)論是總排名還是細(xì)分賽道排名，第一名幾乎是行業(yè)共識(shí)，至于其他位次則各有說(shuō)法。
細(xì)分賽道的“第一”可以為廠商講好故事，但最終還是要看能否打動(dòng)客戶(hù)。
AI云，都賣(mài)給了誰(shuí)？
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，“上云”已經(jīng)不是選擇題，而是必答題。
厲輝指出，AI的核心價(jià)值在于“自動(dòng)化”與“智能化”，其對(duì)企業(yè)的意義體現(xiàn)在激發(fā)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。具體而言，AI極大降低了業(yè)務(wù)集成的技術(shù)門(mén)檻、實(shí)現(xiàn)降本增效。例如，企業(yè)如今調(diào)個(gè)API就能實(shí)現(xiàn)智能客服、圖像識(shí)別或供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)等能力，不用自己養(yǎng)團(tuán)隊(duì)從頭開(kāi)始。“云平臺(tái)管好基礎(chǔ)設(shè)施，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)只專(zhuān)心干活。最后能活下來(lái)的云廠商，要么技術(shù)不斷升級(jí)，要么足夠穩(wěn)定，缺一個(gè)都不行?！?/p>
在這個(gè)過(guò)程中，最關(guān)鍵的是能將企業(yè)從繁重的IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)維中解放出來(lái)專(zhuān)注于業(yè)務(wù)，選擇一家具備持續(xù)創(chuàng)新能力與穩(wěn)定服務(wù)能力的云廠商，成為絕大多數(shù)企業(yè)的理性決策。
那么，AI云究竟賣(mài)給了誰(shuí)？
從不同的客戶(hù)需求來(lái)看，厲輝認(rèn)為大致可分為三類(lèi)：
第一類(lèi)是AI原生公司和研發(fā)投入高的團(tuán)隊(duì)，看重GPU算力和模型服務(wù)。比如火山引擎的Token又便宜又快，這類(lèi)客戶(hù)會(huì)優(yōu)先選它；阿里的開(kāi)源大模型Qwen系列同樣也很驚艷。這些客戶(hù)要的是快，誰(shuí)能讓模型先跑起來(lái)，誰(shuí)就贏。
第二類(lèi)是政務(wù)、金融及大型國(guó)央企。他們?cè)诎踩弦?guī)、系統(tǒng)可靠性與本土服務(wù)能力上要求嚴(yán)苛，金融客戶(hù)選云時(shí)，甚至“技術(shù)只占三成，剩下七成都在聊合規(guī)和穩(wěn)定性”。華為云在這個(gè)市場(chǎng)幾乎是默認(rèn)選項(xiàng)，這背后不只是技術(shù)，還有信任度和政策傾向。
第三類(lèi)是廣大中小企業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)客戶(hù)。這一類(lèi)反而最務(wù)實(shí)，厲輝稱(chēng)，這些企業(yè)沒(méi)精力比參數(shù)，更在意出了問(wèn)題有人管。阿里云服務(wù)全，比較省心；騰訊云在游戲和音視頻做得很好，垂直場(chǎng)景里能力領(lǐng)先。中小企業(yè)的選擇標(biāo)準(zhǔn)往往很簡(jiǎn)單：哪家客服回復(fù)快、不會(huì)讓人半夜被問(wèn)題叫醒，哪家就是優(yōu)選甚至首選。
他解釋?zhuān)髽I(yè)選云時(shí)通常會(huì)列指標(biāo)：成本、性能、穩(wěn)定性、安全合規(guī)、AI能力、遷移難度。但實(shí)際操作時(shí)，往往是與企業(yè)自身業(yè)務(wù)合不合適最關(guān)鍵。比如，超大型企業(yè)還得考慮歷史包袱，已經(jīng)在某個(gè)云上跑了幾百個(gè)應(yīng)用，換起來(lái)的成本可能比重新選還高。
因此，垂直領(lǐng)域的榜單排名在一定程度上為這些具有明確場(chǎng)景需求的用戶(hù)提供了決策參考。
一家AI公司創(chuàng)始人劉陽(yáng)告訴「定焦One」，他們公司在選擇云廠商時(shí)，主要考量因素?zé)o外乎服務(wù)與價(jià)格?！霸品?wù)具有很強(qiáng)的連續(xù)性，它不像普通商品可以隨意更換，遷移成本非常高。因此客戶(hù)一般都會(huì)延續(xù)使用，除非競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手給出了難以拒絕的報(bào)價(jià)?！?/p>
他表示，目前各家云廠商的銷(xiāo)售策略多以服務(wù)打包形式推進(jìn)，但由于市場(chǎng)價(jià)格已趨于透明，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正逐漸轉(zhuǎn)向定制化服務(wù)能力。“現(xiàn)在就是各顯神通，看誰(shuí)更能滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求?！?/p>
這也意味著，不同客戶(hù)群體的決策邏輯也在出現(xiàn)分化。在他看來(lái)，具備技術(shù)能力的專(zhuān)業(yè)用戶(hù)，往往能自行判別各家云服務(wù)商之間的優(yōu)劣，第三方榜單排名對(duì)其影響有限；而廣大中小企業(yè)及非互聯(lián)網(wǎng)、非AI領(lǐng)域的客戶(hù)，由于缺乏足夠的判斷依據(jù)，更容易受到各類(lèi)榜單排名的引導(dǎo)。
厲輝也有同樣觀點(diǎn)：“即使參雜了營(yíng)銷(xiāo)成分，但誰(shuí)先在某個(gè)領(lǐng)域做到第一，誰(shuí)就更有可能吸引到大客戶(hù)，然后用這些案例撬動(dòng)更多中等客戶(hù)。等到做大后，技術(shù)投入和成本優(yōu)勢(shì)會(huì)越滾越大”，他直言，這是云計(jì)算的經(jīng)典打法，也是大家都爭(zhēng)第一的原因。
畢竟，在AI云驅(qū)動(dòng)的新戰(zhàn)場(chǎng)上，沒(méi)有任何玩家愿意承受掉隊(duì)的代價(jià)。
云的下一戰(zhàn)：不是規(guī)模，而是生態(tài)
隨著AI的崛起，云廠商的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已經(jīng)從“能穩(wěn)定提供云資源”轉(zhuǎn)向“如何打造強(qiáng)大AI能力”。無(wú)論海外巨頭還是國(guó)內(nèi)廠商，都在加速向AI云轉(zhuǎn)型，全球競(jìng)爭(zhēng)格局也逐漸明朗。
目前全球云市場(chǎng)由亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云和阿里云四家廠商領(lǐng)跑，它們的共同特點(diǎn)，是都將AI確立為其增長(zhǎng)引擎和業(yè)務(wù)重心。根據(jù)Canalys發(fā)布的2025年第二季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，亞馬遜AWS市場(chǎng)份額為32%，微軟Azure為22%，谷歌云為11%。阿里云未單獨(dú)列出，但份額也較為靠前。
對(duì)亞馬遜而言，AWS仍是集團(tuán)利潤(rùn)的重要來(lái)源。盡管AWS在2025年Q2利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比降至53%，但仍長(zhǎng)期貢獻(xiàn)著集團(tuán)過(guò)半的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
微軟的轉(zhuǎn)型更為徹底。財(cái)報(bào)顯示，2025財(cái)年（對(duì)應(yīng)自然年2024年7月1日到2025年6月30日）其云業(yè)務(wù)總體營(yíng)收為1689億美元，同比增長(zhǎng)26.3%；智能云收入約1063億美元，同比增長(zhǎng)21%。而智能云業(yè)務(wù)早在2019年Q4就已超越Windows業(yè)務(wù)，成為其營(yíng)收核心。
谷歌云則是后來(lái)居上。2025年Q2，谷歌云營(yíng)收136億美元，同比增長(zhǎng)32%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)季度的盈利，扭轉(zhuǎn)此前長(zhǎng)期虧損的局面。這主要得益于人工智能相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的需求提升。
作為唯一躋身全球前列的中國(guó)廠商，阿里云的AI投入同樣持續(xù)加碼。
在2025云棲大會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘宣布，阿里云升級(jí)為“全棧人工智能服務(wù)商”，在未來(lái)三年將投入3800億元用于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，阿里云2025年上半年?duì)I收達(dá)635億元，其中AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，阿里云、華為云、火山引擎與百度智能云憑借各自的技術(shù)路線(xiàn)與市場(chǎng)表現(xiàn)，被業(yè)界普遍視為引領(lǐng)AI云發(fā)展的“四小強(qiáng)”。
2025年Q2，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊（騰訊云所在板塊）收入同比增長(zhǎng)10%，主要因?yàn)槠髽I(yè)客戶(hù)對(duì)AI相關(guān)服務(wù)（如GPU租賃、APIToken使用）的需求增加。
火山引擎的增速也比較快，2024年?duì)I收突破120億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，超過(guò)大部分云廠商。華為云雖然增速稍相對(duì)平緩，但其在HDC大會(huì)提出“成就行業(yè)AI先鋒”愿景，明確了長(zhǎng)期方向。
而隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，云廠商的競(jìng)爭(zhēng)維度已從單純的技術(shù)或價(jià)格層面，延生至生態(tài)體系的構(gòu)建，行業(yè)已逐步進(jìn)入“生態(tài)創(chuàng)造”階段。
劉陽(yáng)表示，當(dāng)前云廠商正面臨巨大的業(yè)務(wù)壓力，核心原因是行業(yè)陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，廠商之間在基礎(chǔ)能力上的差距被不斷縮小，真正的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向生態(tài)構(gòu)建。
這種“生態(tài)粘性”已在海外市場(chǎng)得到驗(yàn)證。10月20日，AWS遭遇大規(guī)模服務(wù)中斷約15小時(shí)。但即使遇到這種大故障，客戶(hù)也不會(huì)立即遷移到其他平臺(tái)，核心在于使用AWS的客戶(hù)早已習(xí)慣其整個(gè)生態(tài)和工具鏈，存在較大遷移成本。
可以看到，頭部廠商紛紛通過(guò)戰(zhàn)略投資與深度合作來(lái)強(qiáng)化生態(tài)壁壘。例如，微軟投資OpenAI，為Azure云綁定GPT-4等頂尖模型獨(dú)家使用權(quán)，吸引摩根大通等企業(yè)客戶(hù)；谷歌向Anthropic投資約30億美元，并為其提供云服務(wù)支持，還計(jì)劃簽署長(zhǎng)期算力合同以鎖定Anthropic的算力需求。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也在復(fù)制這一趨勢(shì)。有消息稱(chēng)，阿里對(duì)月之暗面的8億美元投資中，部分資金以云服務(wù)的形式支付。這樣既能為被投企業(yè)提供算力支持，也反向強(qiáng)化了阿里云的業(yè)務(wù)生態(tài)。
生態(tài)的價(jià)值，不僅在于留存客戶(hù)，更在于催生新的增長(zhǎng)點(diǎn)。模型開(kāi)發(fā)者、行業(yè)客戶(hù)、算力供應(yīng)商，都能在生態(tài)里共同構(gòu)建新的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。
可以預(yù)見(jiàn)，在這場(chǎng)由AI帶來(lái)的云計(jì)算變革中，市場(chǎng)已從簡(jiǎn)單的資源之爭(zhēng)進(jìn)入復(fù)雜的生態(tài)之爭(zhēng)。未來(lái)，或許不會(huì)出現(xiàn)絕對(duì)的第一，但會(huì)在不同垂直領(lǐng)域誕生各自的生態(tài)強(qiáng)者。對(duì)于身處這場(chǎng)變革的每一家企業(yè)而言，重要的不是追逐榜單上的“第一”，而是找到最適合自身業(yè)務(wù)的那朵云。
（應(yīng)受訪(fǎng)者要求，文中劉陽(yáng)為化名）