界面新聞記者 | 李科文
界面新聞編輯 | 謝欣
在宮頸癌（HPV）疫苗被官宣納入國家免疫規(guī)劃后，相關(guān)的集中采購已正式啟動。
10月29日，界面新聞從中國政府采購網(wǎng)了解到，2025年國家免疫規(guī)劃項(xiàng)目將集中采購二價(jià)HPV疫苗，采購數(shù)量為1544.65萬支，預(yù)算金額約4.25億元。
界面新聞記者折算，二價(jià)HPV疫苗國家免疫規(guī)劃采購預(yù)算單價(jià)為折算單價(jià)約為每支27.5元。以2劑次進(jìn)行接種倒推，采購數(shù)量可覆蓋772.325萬9至14歲適齡女生。
9月11日，國家衛(wèi)健委副主任、國家疾控局局長沈洪兵在新聞發(fā)布會上表示，今年國家將推出面向適齡女生的HPV疫苗（宮頸癌疫苗）接種服務(wù)，并且將HPV疫苗納入國家免疫規(guī)劃，保護(hù)女性的健康。這是18年來國家免疫規(guī)劃首次擴(kuò)容。
而此次采購價(jià)27.5元大概率也是二價(jià)HPV疫苗的地板價(jià)。
國家免疫規(guī)劃市場主要由兩部分組成：一是針對9至14歲適齡女生的存量市場，二是每年新進(jìn)入這一年齡段的增量市場。
據(jù)國信證券預(yù)測，2025年至2030年間，中國9至14歲女性人口預(yù)計(jì)分別為4890萬、4950萬、4890萬、4810萬、4600萬和4370萬。
二價(jià)HPV疫苗以固定至2劑次進(jìn)行接種。據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）發(fā)布的《加速消除宮頸癌全球戰(zhàn)略》，目標(biāo)系90%的女孩在15歲前完成HPV疫苗接種。中國也積極支持WHO在2030年前90%的女孩在15周歲之前完成HPV疫苗全程接種的目標(biāo)。即，以90%作為最終接種率。
對于這種由政策推動、接種對象明確的公共衛(wèi)生市場，目標(biāo)人群滲透率模型是最合適的預(yù)測方法。
以每年新增的9歲女生為基礎(chǔ)進(jìn)行測算，界面新聞?lì)A(yù)測2025年至2030年期間的增量市場規(guī)模累計(jì)約16億元人民幣。
與此同時(shí)，存量市場屬于一次性釋放的巨大需求，主要集中在項(xiàng)目初期。根據(jù)增量市場數(shù)據(jù)推算，若假設(shè)存量市場實(shí)現(xiàn)全覆蓋，2025年至2030年，補(bǔ)種人群約為4075萬人，對應(yīng)的累計(jì)市場規(guī)模約為22.41億元人民幣。
綜合來看，2025年至2030年間，國家免疫規(guī)劃市場的總規(guī)模預(yù)計(jì)約為38億元人民幣。
在此之前，沃森生物與萬泰生物圍繞二價(jià)HPV疫苗的集中招標(biāo)采購展開了一場激烈的“價(jià)格大戰(zhàn)”。二價(jià)HPV疫苗的中標(biāo)價(jià)格也因此從最初的329元/支一路下探至如今的27.5元/支。
最初，二價(jià)HPV疫苗的中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在329至344元/支之間。沃森生物率先打響了降價(jià)的第一槍。2022年9月，福建省政府采購網(wǎng)公布的人乳頭瘤病毒疫苗采購結(jié)果顯示，沃森生物旗下的澤潤生物以1.42億元中標(biāo)。按照采購文件中的58萬支計(jì)算，中標(biāo)價(jià)約為245元/支。
當(dāng)時(shí)，萬泰生物尚未感受到壓力。2022年6月，在回應(yīng)投資者提問時(shí)，萬泰生物表示其二價(jià)HPV疫苗馨可寧累計(jì)銷量已超過1000萬支，其中政府采購僅占1.5%。
市場格局很快出現(xiàn)變化。2022年7月，國家衛(wèi)健委提出，要推動條件成熟的地區(qū)免費(fèi)接種HPV疫苗。這一政策信號使得納入政府集中采購的二價(jià)HPV疫苗市場開始迅速擴(kuò)大。
自此，萬泰生物開始反擊。2023年8月，在廣東省適齡女生HPV疫苗采購項(xiàng)目中，萬泰生物旗下萬泰滄海生物的二價(jià)HPV疫苗以116元/支的價(jià)格中標(biāo)，降幅接近65%。
隨后，兩家公司圍繞百元價(jià)位的招標(biāo)項(xiàng)目在各省市展開了地盤爭奪戰(zhàn)。
到了2024年，價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步升級。2024年3月，萬泰生物再度降價(jià)，其二價(jià)HPV疫苗在江蘇政府采購中以86元/支中標(biāo)，共中標(biāo)近50萬支。
僅一個(gè)月后，沃森生物便迅速回應(yīng)。根據(jù)海南省疾控中心2024年4月28日發(fā)布的公告，沃森生物旗下澤潤生物以63元/支中標(biāo)2024年海南省適齡女生HPV疫苗采購項(xiàng)目，總金額674.1萬元，供應(yīng)量10.7萬支。