近日，國信證券作為獨家保薦機構和聯席主承銷商助力勝宏科技（惠州）股份有限公司（以下簡稱“勝宏科技”，股票代碼：300476.SZ）成功完成19億元定增項目。此次再融資將進一步鞏固勝宏科技在AI算力基礎設施領域的全球領先地位，為其高端智能制造布局注入強勁資本動力。

勝宏科技作為全球人工智能和高性能計算PCB核心供應商，長期專注于高階HDI、高多層PCB的研發與制造，產品廣泛應用于人工智能、新能源汽車、高速網絡通信等前沿科技領域，并持續為多家全球領先的科技企業及國際知名品牌提供關鍵硬件支持。

攜手共進，國信證券護航勝宏科技長期穩健發展

自2015年國信證券助力勝宏科技成功上市以來，雙方合作持續深化。國信證券先后于2017年、2021年助力勝宏科技完成兩輪股權再融資，并于2018年協助控股股東完成可交債發行。本次19億元再融資是國信證券第四次為勝宏科技提供股權融資服務，累計協助募集資金規模超50億元。國信證券與勝宏科技攜手共進，一路見證并推動勝宏科技從行業新銳躍升為全球PCB領域領軍企業。目前，勝宏科技已躋身全球PCB企業第六位，成為AI驅動下高端智造的代表性企業。

本次募投項目包括越南勝宏人工智能HDI制造基地與泰國高多層印制線路板項目，募集資金投向圍繞公司PCB主業，旨在加速勝宏科技海外高階HDI及高多層板產能布局能力、強化對國際AI客戶的高端配套能力，以打造引領行業的創新旗艦產品，滿足人工智能AI服務器及終端、GPU芯片、高頻高速傳輸等卡脖子領域的高等級要求，有力把握全球人工智能產業發展帶來的戰略機遇，為新質生產力培育注入新動能。

專業賦能AI龍頭，彰顯國信證券全方位服務的卓越實力

本次發行充分體現了國信證券在人工智能等高成長賽道中的專業服務能力與資源整合實力。項目執行過程中，國信證券組織多場高質量路演及現場調研，完成多輪投資者溝通，經充分論證后將本次發行底價鎖定為定價基準日前20個交易日均價的90%。通過精準價值挖掘與定價能力，最終將發行價格鎖定于248.02元/股，相當于定價基準日前20個交易日均價的102.43%，實現溢價發行，在保障合規的同時最大化維護了公司與股東權益。

本次發行獲得資本市場高度關注，共吸引270家投資者積極參與詢價，認購倍數高達3.01倍，發行對象最終確定為10名，包括興證全球基金、瑞士銀行（UBS AG）等知名機構，充分彰顯市場對勝宏科技AI業務前景的堅定看好和對國信證券專業能力的認可。

未來，國信證券將繼續秉持“創造價值、成就你我、服務社會”的價值觀念，依托全業務鏈服務優勢，持續為勝宏科技等人工智能領域龍頭企業提供綜合金融解決方案，以專業力量服務科技創新，為金融強國建設、經濟高質量發展貢獻力量。