文｜茶咖觀察 劉淑娟
編輯｜蒙嘉怡
9月，壹覽商業(yè)長期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開3725家門店，環(huán)比減少45.73%，同比增長103.11%。總門店數(shù)突破7.5萬家，共計75804家，環(huán)比凈增958家，增長率為1.28%。
從新開門店數(shù)量看，咖啡市場開店的基本盤依然穩(wěn)固，但增速有所放緩。環(huán)比實現(xiàn)正增長的品牌僅有6個，市場整體擴張動能較前月減弱。不過，主要品牌的擴張體量依然可觀，支撐著行業(yè)總量的持續(xù)增長。
從品牌格局看，市場集中度進一步提升。挪瓦咖啡、瑞幸咖啡和庫迪咖啡構(gòu)成第一梯隊，三者新開門店數(shù)量合計占據(jù)總體的81.34%，其中，瑞幸咖啡單月新開1084家，連續(xù)三月保持千店左右的增長，拓店步伐持續(xù)加速。
挪瓦咖啡則成為最大黑馬，展現(xiàn)出極強的擴張勢頭。9月，其新開門店數(shù)達1108家，同比增速1066.32%，連續(xù)兩個月新增門店數(shù)超越瑞幸。值得一提的是，據(jù)最新數(shù)據(jù)，挪瓦咖啡在8月新增門店3085家，貢獻了上月近半成的行業(yè)增量，開店數(shù)占行業(yè)開店總數(shù)的44.94%。
相比之下，多數(shù)中小品牌的新店數(shù)量出現(xiàn)環(huán)比下滑，部分品牌如Tims天好咖啡、Pull-Tab拉環(huán)咖啡降幅超過50%。
從個體動態(tài)看，部分品牌的拓店節(jié)奏出現(xiàn)明顯變化。星巴克在本月新增159家門店，環(huán)比增長205.77%，顯示出其重啟積極擴張的策略；庫迪咖啡則在9月新開563家門店，相比8月減少943家，降幅達62.61%，增速明顯放緩；而幸運咖9月新增600家，相較前兩個月上千家的規(guī)模，節(jié)奏略有收斂。
在門店存量方面，瑞幸咖啡以27152家的現(xiàn)存門店總數(shù)穩(wěn)居行業(yè)第一，龍頭地位穩(wěn)固。不過值得注意的是，盡管新店開拓迅猛，品牌同期也對現(xiàn)有網(wǎng)絡進行了優(yōu)化調(diào)整，門店存量較上月減少了662家，環(huán)比下降2.38%。
庫迪咖啡以1.4萬家的規(guī)模保持第二，幸運咖緊隨其后，門店總數(shù)在10月份成功突破9000家大關(guān)，穩(wěn)居第三；星巴克也正式邁入了8000店的新階段。根據(jù)財報信息，上季度末（截至9月28日的13周），星巴克在華門店數(shù)為8011家，上季度凈新增門店數(shù)為183家，年內(nèi)凈新增415家門店，增幅5%。
中腰部品牌格局有了新動態(tài)。NOWWA挪瓦咖啡以7207家門店的規(guī)模躍升至行業(yè)第五。與此同時，Manner Coffee則以2100家左右的門店存量退居第六，每月保持著一定的增長節(jié)奏。
其他品牌門店存量均未超過2000家，市場呈現(xiàn)長尾分布特征。其中，滬咖與肯悅咖啡是僅有的兩家千店規(guī)模品牌，但滬咖增長近乎停滯，肯悅咖啡門店總數(shù)較8月減少181家。
值得注意的是，剩余19個咖啡品牌，門店數(shù)均在500家以下，且近六成的品牌門店規(guī)模在200家以下，門店總數(shù)僅占行業(yè)總數(shù)的1.54%，反映出咖啡市場雖參與者眾多，但市場集中度高。
9月咖啡市場的競爭態(tài)勢，同樣體現(xiàn)在產(chǎn)品與聯(lián)名活動中。據(jù)茶咖觀察數(shù)據(jù)，27個品牌共上新約47款SKU，上新總量較8月減少34款。其中，COSTA COFFEE上新數(shù)量最多，共推出11款SKU；星巴克、庫迪、肯悅以及小咖咖啡均以5款新品緊隨其后；而瑞幸咖啡9月上新3款，較8月減少8款。
在產(chǎn)品方面，咖啡品牌緊扣秋冬季節(jié)特征進行風味設計。例如，COSTA COFFEE推出楓糖風味系列與栗子系列，突出溫暖醇厚的秋日氛圍；Tims天好咖啡與M Stand則上新桂花系列，以標志性風味強化季節(jié)感知，塑造應季消費場景。
在原料使用上，不少品牌積極引入小眾水果與獨特食材，以打造差異化產(chǎn)品。小咖咖啡推出手打黃皮芭樂與手打黃皮桃，Tims天好咖啡首推黑松露風味系列，均體現(xiàn)出品牌在原料創(chuàng)新上的探索。在風味搭配上，品牌也展現(xiàn)出多元融合的趨勢，如星巴克將斑斕風味與香水粉椰結(jié)合，皮爺咖啡推出航海花蜜榛果風味拿鐵，比星咖啡則以咸巧搭配紅茶與抹茶，不斷拓寬咖啡風味邊界。
此外，部分品牌正通過高端化策略尋求差異化突破。小咖咖啡推出“私人珍藏級”綠標瑰夏，據(jù)介紹，該品類豆產(chǎn)量僅占全球阿拉比卡的0.006%，相當于每10萬杯普通咖啡中僅有6杯能達到綠標瑰夏等級，精準瞄準精品咖啡消費人群。這不僅強化了品牌的專業(yè)形象，也體現(xiàn)出咖啡市場在品質(zhì)升級與品類細分方向的持續(xù)深化。
值得一提的是，咖啡品牌也在加速布局茶飲領(lǐng)域。據(jù)茶咖觀察統(tǒng)計，9月，門店數(shù)量排名前十的咖啡品牌共上新9款茶飲類產(chǎn)品，其中庫迪推出4款，占其9月新品總數(shù)的80.0%；星巴克上新2款星冰樂；幸運咖、Tims天好咖啡與M stand各推出1款茶飲新品。
在聯(lián)名營銷方面，9月咖啡市場整體活躍度顯著提升，共發(fā)生23起聯(lián)名活動，較8月增加9起。
瑞幸咖啡表現(xiàn)最為活躍，先后與《崩壞：星穹鐵道》、湯唯等知名IP及明星達成合作，持續(xù)借助外部流量引爆話題；庫迪咖啡緊隨其后，當月完成4次聯(lián)名，合作對象集中于WTT中國大滿貫、環(huán)廣西世巡賽等體育賽事，強化品牌運動與專業(yè)形象；挪瓦咖啡同樣積極，不僅官宣品牌大使李蘭迪，也與喵扎特、HOKA飛跑嘉年華等多個IP展開聯(lián)動，高頻動作為其近期市場擴張策略提供了有力的營銷支持。
與此同時，COSTA、肯悅、Manner等品牌在9月并未開展聯(lián)名活動，更傾向于依托自身品牌影響力與產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動增長，顯示出不同品牌在營銷路徑上的差異化選擇。