界面新聞記者 | 毛盾

界面新聞編輯 | 崔宇

【編者按】 在“因地制宜發展新質生產力”的政策背景下，2025年界面智庫將啟動“新質生產力產業地圖”系列研究。該研究聚焦新質生產力相關產業，橫向比對各地產業布局、政策規劃、治理體系及發展現狀，全景解析各地新質生產力產業鏈，為地方政府產業政策制定及企業、投資者決策提供參考。“低空經濟”將作為系列研究首期主題，繼“全景篇”后，界面智庫將陸續發布《中國低空經濟產業鏈研究報告》“產業篇”，本文將評估中國31個省市自治區的低空經濟產業融合度。

在《中國低空經濟產業鏈研究報告（全景篇）》中，界面智庫發現，2023年以來中國低空經濟產業進入高速發展期，各地基礎設施建設不斷推進、空域管理改革繼續深化、應用場景試點持續擴容，到2025年底低空經濟企業數量有望突破10萬家。從低空經濟企業數量來衡量，目前形成了“東部引領、中部躍升、西部筑基”的三維梯度格局，區域發展不均衡問題日益凸顯，區域間資源錯配與同質化競爭也在加劇。

為進一步發現各地區低空經濟的發展優勢與短板，推動區域間產業協同發展，實現產業整體升級，在《中國低空經濟產業鏈研究報告（產業篇）》中，界面智庫將分別評估各地低空經濟的產業競爭度、產業完備度、產業集聚度和產業融合度。本文將對中國31個省市自治區的低空經濟產業融合度進行客觀評估。

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研究顯示，中國低空經濟產業正形成“產業支持→制造→應用服務”的協同閉環。從各省產業融合廣度得分來看，山西、西藏、甘肅、內蒙古與河南位列前五。從各省產業融合深度評估來看，全國呈現“2+8+21”的梯隊分布格局。第一梯隊由廣東和四川組成；第二梯隊包括山東、江蘇、陜西、河南、河北、安徽、湖南以及云南等。通過構建"融合廣度-融合深度-企業數量"三維分析矩陣，界面智庫發現各省低空經濟產業呈現三種典型發展模式。

1.研究背景

目前，低空經濟已突破單一產業邊界，形成多維度、跨領域的融合生態。產業融合的本質在于不同產業相互延伸、滲透和重組，這一過程能夠有力地驅動產業鏈和價值鏈的改造升級，強化供應鏈的韌性，并催生出新業態和新模式。本研究試圖通過量化評估中國31個省市自治區的低空經濟產業融合度水平，為政府政策制定和企業投資決策提供切實可行的參考。

對于政府而言，通過低空經濟產業融合度評估，可以清晰地了解本地低空經濟各產業鏈之間的關聯程度和融合趨勢，從而有針對性地引導資源向高附加值的融合產業流動，促進產業結構的優化升級，增強產業的抗風險能力。

對于企業來說，通過低空經濟產業融合度評估，可以識別出低空經濟發展的高融合區域及細分賽道，從而精準布局投資項目。對于產業融合度較高、政策支持力度較大、交叉創新較為活躍的地區，企業可以加大投資力度，拓展業務版圖。

2.研究方法??

界面智庫將低空經濟產業鏈分為低空物理基礎設施、低空信息基礎設施、低空飛行器材料、低空飛行器部件、低空飛行器制造、低空應用服務和低空產業支持七大產業鏈環節。

在基礎數據獲取上，界面智庫通過與天眼查合作，構建了涵蓋產業鏈企業初篩、多維數據清洗及精準特征匹配的三級數據挖掘體系，鎖定了在中國大陸地區登記注冊的89119 家低空經濟企業（數據提取時間為2025年3月15日）。低空經濟產業融合度計算基于此樣本數據庫。

2.1 融合度概念定義

為全面評估低空經濟產業的融合情況，界面智庫構建了兩個融合度指標：產業融合廣度與產業融合深度。

產業融合廣度，關注的是低空經濟企業在產業鏈上的橫向布局能力，用于衡量區域內企業跨越多個產業鏈環節的廣泛程度。廣度越大，說明企業傾向于涉足多個產業鏈環節，產業體系也更趨向一體化發展。

產業融合深度，則關注的是低空經濟產業鏈環節之間的結構耦合程度，用于衡量區域內產業鏈環節之間的協同緊密性。深度越高，說明各環節之間聯動性越強，產業系統更具協同效應。

換言之，產業融合廣度強調“企業是否廣泛參與多個產業鏈環節”，而產業融合深度強調“所有產業鏈環節之間是否協同發展”。如果把產業鏈比作城市街道，產業融合廣度衡量的是橫向覆蓋能力，即有多少企業能在多條街道上開店；產業融合深度衡量的是街道之間的聯動活躍度，即不同街道之間是否有大量企業同時開店。兩者從不同角度描繪了產業融合的全貌，是互補而非替代的指標體系。

2.2 融合度計算方法

2.2.1 產業融合廣度

計算低空經濟產業融合廣度時，我們首先計算各區域內跨越不同產業鏈環節的企業數量占比，并對其進行非線性加權平均。最后，經歸一化及仿射變換至區間 [60,100]得到產業融合廣度得分。

在權重設定方面，我們采用了具有經濟含義的非線性加權機制。企業跨越產業鏈環節的越多，意味著其在技術、資源、管理及市場方面面臨更高的協調難度。為此，我們設定跨越 N 個環節所需協調的“兩兩耦合關系”數量，即組合數 C(N,2)作為加權系數，以真實反映企業的實際融合難度和協同強度。

2.2.2 產業融合深度

計算低空經濟產業融合深度時，我們首先通過0/1賦值法對企業所處的產業鏈環節進行標注——若企業處于某一產業鏈環節，則對應賦值為 1；反之，則賦值為 0。通過這種方式，針對每一個產業鏈環節，都能形成一組由 0 和 1 構成的數據序列。隨后，對于某兩個產業鏈，我們采用Dice系數來計算這兩組數據序列的相似程度或重合程度，即企業的共現程度。相較于其他相似度指標，Dice系數剔除了0值的影響，僅關注共同存在的特征，而且對兩組數據序列的交集更為敏感。

Dice 系數值越高，意味著兩組數據序列所體現的“重合程度”越高，這反映出有更多企業選擇跨越這兩個產業鏈開展經營活動，也就意味著兩個產業鏈之間的融合程度越高。通過對產業鏈兩兩組合計算的 Dice 系數按產業鏈環節或整體進行簡單平均，即得到低空經濟產業鏈環節或整體的綜合Dice系數值。

在計算各省低空經濟產業融合深度時，由于各省企業數量差距較大，為校正樣本較小可能導致的Dice系數值虛高問題，我們引入基于各省企業數量計算的“規模因子”進行調整，以增強結果的穩健性。最后，我們將調整后的產業鏈環節與整體的綜合Dice系數值仿射變換至區間 [60,100]，最終形成各省低空經濟產業融合深度得分。

3.全國維度低空經濟產業融合特征

3.1 產業融合廣度：產業支持與應用服務環節“跨鏈”程度較高

全國層面來看，跨2個產業鏈環節的企業占20.33%，跨3個產業鏈環節的企業占10.26%，而跨4個及以上產業鏈環節的企業僅占3.62%，形成典型的“金字塔”結構，尚未出現同時跨越全部7個產業鏈環節的企業。全國低空經濟產業融合廣度綜合得分為75.91。

高度融合的企業主要集中在低空產業支持與應用服務環節的交叉領域，跨這兩個產業鏈環節的企業共有14706家，占全國低空經濟企業的比重達16.50%，占全國跨2個及以上產業鏈環節企業的比重為48.24%。這類企業通過整合政策資源、技術標準，并提供場景化服務，構建起“支撐-應用”雙向賦能的生態閉環。

值得注意的是，低空材料企業的融合廣度表現不佳，反映出上游向下游的延伸仍待發力，或成為未來跨行業協同的突破方向。

3.2 產業融合深度：“產業支持→制造→應用服務”的協同閉環

基于低空經濟七大產業鏈融合深度的量化分析，全國產業融合格局呈現三級梯次分布：低空產業支持環節領跑第一梯隊，與低空應用服務環節構成產業核心驅動力，這意味著無人機物流、巡檢等場景化服務正深度整合后端產業鏈支持資源，形成市場端反哺生態系統的良性循環；低空飛行器制造、低空信息基礎設施及低空飛行器部件組成第二梯隊，凸顯整機集成商向應用端延伸的戰略傾向；低空物理基礎設施與低空材料處于第三梯隊，與其他產業鏈環節協同度較低。

基于兩兩產業鏈的融合深度分析，信息基礎設施與低空飛行器部件的協同關聯性相對較高。數據顯示，橫跨這兩個行業的企業數量為1691家，占兩者并集企業總量的17.9%。雖然兩者在技術層面存在一定程度的協同，但行業壁壘仍限制了更深入的跨界整合。

相比之下，低空產業支持作為樞紐和支撐環節，與其他產業鏈環節的協同效應更為突出。其與低空飛行器制造環節的交叉企業數量達12178家，占兩者并集企業總量的24.7%。這一高協同性源于產業支持體系對制造環節的全方位賦能。而低空產業支持與應用服務的協同程度最高，交叉企業數量達到14706家，占兩者并集企業總量的27.1%，凸顯產業配套支持對下游場景落地的關鍵支撐作用。

從全局視角看，低空經濟正形成“產業支持→制造→應用服務”的協同閉環。產業支持作為催化劑，不僅驅動飛行器制造的迭代升級，更推動應用服務場景從物流配送向城市空中交通（UAM）、低空應急救援等高端領域延伸。這種“雙向賦能”的產業鏈協同模式，正成為低空經濟突破萬億市場規模的核心動力。

4. 省級維度低空經濟產業融合特征

4.1 產業融合廣度: 專業化定位VS多元化協同

從各省融合廣度得分來看，山西、西藏、甘肅、內蒙古與河南位列前五，貴州、上海、福建、浙江和新疆則在融合廣度方面相對落后。其中，山西有超過45%的企業橫跨多個低空產業鏈環節，其在跨2個和3個產業鏈環節的企業占比均處于全國前列，顯示出山西低空經濟企業橫向布局能力突出，能夠有效打通上下游環節，形成協同發展效應。

從跨2個產業鏈環節布局的情況來看，黑龍江以30.7%的占比領跑全國，其密集的航空產業基礎與政策創新提升了融合水平；山西以29.0%的占比緊隨其后，資源型經濟轉型需求驅動無人機巡檢、測繪等跨領域應用加速滲透；青海以28.0%的占比位列第三，高海拔地理特性推動新能源無人機研發與生態監測服務深度聯動；江西以27.7%的占比位居第四，依托航空制造集群優勢打通eVTOL制造與低空文旅服務鏈條；重慶則以24.2%的占比位居第五，山地城市場景需求持續牽引物流配送與應急救援企業的跨界布局。

從跨2個以上產業鏈環節布局的情況來看，廣東跨3個產業鏈環節的企業占比達到14.3%，為全國最高；跨4個產業鏈環節的企業占比2.7%，跨5至6個產業鏈環節的企業合計占比0.4%，遠超全國平均水平。

值得注意的是，北京、上海等地融合廣度得分并不高。北京跨3個產業鏈環節的企業僅占7.8%，上海僅占6.6%。北京和上海在低空經濟發展中形成了與廣東差異化的產業分工模式。廣東構建了從研發到服務的全產業鏈生態，而北京和上海則分別確立了"技術高地"和"制造樞紐"的差異化定位。

在產業規模快速擴張的背景下，北京和上海兩地企業呈現出明顯的專業化發展趨勢。上海依托成熟的"三電"供應鏈體系，重點突破載人電動垂直起降飛行器的批量化制造技術，形成以峰飛航空等企業為代表的eVTOL產業集群；北京則發揮科研資源優勢，聚焦空管系統研發等核心技術領域，培育出星網宇達等專注飛行控制系統的專業化企業。這種規模經濟驅動的專業化發展路徑，雖然客觀上削弱了企業向上下游環節延伸的內在動力，但通過"研發-量產"的跨區域協同機制，仍可實現更高效的產業一體化發展。

中西部部分省份展現出利用多元化協同進行突圍的發展態勢。甘肅跨3個產業鏈環節的企業占比高達12.8%，跨4個產業鏈環節的企業占比達3.6%，內蒙古跨3個產業鏈環節的企業占比高達11.2%，跨4個產業鏈環節的企業占比達4.8%，寧夏跨5個產業鏈環節的企業占比相對較高，達到0.9%，折射出欠發達地區企業通過多元化發展實現產業升級的路徑選擇。

此外，全國僅10個省份跨4個及以上環節的企業占比超過4%，產業協同創新仍存在顯著"斷層"，亟待構建跨區域要素流通機制提升產業融合效能。

4.2 產業融合深度: “2+8+21”梯隊分布格局初顯

從各省融合深度評估來看，全國呈現“2+8+21”的梯隊分布格局。第一梯隊由廣東和四川組成，其中廣東以83.50分領跑全國，四川以80.36分緊隨其后；第二梯隊包括山東、江蘇、陜西、河南、河北、安徽、湖南以及云南，得分集中在77-80分區間；第三梯隊包括其余21個省份。

頭部省份發展路徑各有不同。廣東以低空產業支持（99.97分）和低空應用服務（96.31分）為核心驅動力，依托深圳、廣州、珠海的“三核聯動”格局整合數字基建與制造生態，推動低空物流年載貨飛行量突破60萬架次，并通過eVTOL文旅消費等新業態形成全產業鏈閉環。

四川融合深度突出的三個產業鏈環節分別為低空飛行器部件、低空應用服務與低空產業支持，均位于全國前列。四川以19個通用機場和90余條低空旅游航線為核心場景，實現無人機配送“最后一公里”覆蓋，低空經濟規模突破200億元。

山東憑借低空應用服務（90.01分）的高融合深度凸顯場景深耕能力，依托青島通用航空示范區串聯低空旅游區，無人機植保作業面積全國領先。江蘇低空信息基礎設施和低空飛行器制造環節的融合深度分別位于全國第7位與第3位，其中，南京首創“2分鐘消防圈”無人機應急系統，蘇州通過汽車產業鏈平移推動航空電子集群發展。

京滬呈現差異化發展路徑。北京以73.61分的融合深度位列全國第18位，依托124個國家級科技項目和中關村硬科技生態，聚焦5G-A低空感知網絡與標準制定，但北京的低空信息基礎設施與低空飛行器材料行業融合深度較低，均排在全國第23名。上海以70.64分的融合深度排名第27位，雖主導制定國際通行的低空航標并布局全球最大跨省空域，但其本地全產業鏈協同并不顯著。兩地均受限于“分工鎖定”：北京集中于金融與數據服務，弱化制造端；上海偏重總裝制造，上下游整合稍弱，導致融合深度評價不高。

西部地區分化顯著。西藏憑借低空信息基礎設施（81.52分）和低空產業支持（82.23分）環節實現超常規發展，通過“1+N”政策體系半年內完成40個通用機場選址，依托高原型無人機研發基地突破農業植保與無信號巡檢場景，林芝市輸電線路無人機巡檢覆蓋率提升至90%。貴州則因產業鏈全面薄弱，融合深度與頭部省份差距顯著，企業數量、資本投入及人力儲備均處末位，形成“政策依賴型”發展困局。

4.3 產業融合度VS企業數量：三種典型發展路徑解析

根據2025中國31個省市自治區低空經濟產業融合度和企業數量排名的交叉對比，可構建"融合廣度-融合深度-企業數量"三維分析矩陣，并基于此識別出以下三種典型發展模式。

第一類為“深度協同型”，以廣東、山東、陜西、江蘇、安徽等省份為代表。這類省份的低空經濟產業融合深度與企業規模高度匹配。以廣東為例，其產業融合深度和企業數量均位居全國首位，表明其產業鏈各環節耦合緊密，系統協同性突出。然而，各個省份的產業融合廣度排名均顯著低于產業融合深度及企業數量排名，顯示出其在產業鏈橫向拓展方面仍有不足，多元化和一體化發展尚存提升空間。

第二類為“廣度優勢型”，以甘肅、內蒙古、江西、寧夏等省份為代表。此類省份的突出特點是融合廣度排名較高但融合深度、企業數量排名較低。例如甘肅的產業融合廣度高居全國第3，顯示出較強的產業鏈橫向整合能力，產業一體化特征明顯，但其產業融合深度排名第12位，表明各產業鏈環節間的整體協同效應不足。此類省份需重點提升產業鏈耦合度，增強系統協同性。

第三類為“均衡發展型”，河南、湖南、云南、湖北等省份屬于此類。此類省份在產業融合廣度和深度以及企業數量排名方面均表現相當。以河南為例，其產業融合深度排名第6位，廣度排名第5位，企業數量為第11位，各項指標發展均衡，既注重產業市場主體的培育，又兼顧產業的多元化協同發展。

5. 區域維度低空經濟產業融合特征

在低空經濟產業融合度方面，東北、東部、西部和中部四大地區呈現出不同的發展態勢。從融合廣度得分均值來看，中部地區以 77.66 分位居榜首，西部地區以 75.85 分緊隨其后，東北地區為 75.08 分，東部地區則以 74.36 分相對靠后，這表明中部地區企業在低空經濟產業鏈上的橫向布局最為廣泛，企業傾向于涉足多個產業鏈環節，產業體系一體化發展程度較高。?

從融合深度得分均值來看，中部地區以76.17 分領先，東部地區以 75.22 分次之，西部地區為 73.36 分，東北地區僅為 72.63 分。這說明中部和東部地區憑借產業基礎和資源優勢，在產業鏈環節之間的結構耦合程度上表現較好，產業鏈環節協同緊密性較強；東北地區在產業鏈深度融合方面相對較弱。?

綜合來看，中部地區在低空經濟產業融合的廣度和深度上均表現出色；東部地區深度融合優勢明顯，但廣度拓展有待加強；西部地區融合廣度具有一定優勢，深度方面仍有提升空間；東北地區在低空經濟產業融合的廣度和深度上均存在短板，需要進一步優化產業布局，加強產業鏈協同發展，提升產業競爭力。

6. 結語

低空經濟正從“政策紅利期”向“商業成熟期”過渡，未來十年將經歷從“設備競賽”到“生態聯盟”的躍遷，產業融合與區域協同將成為解鎖萬億市場的關鍵密碼。

低空經濟產業融合度研究揭示了我國低空經濟發展的新圖景。從全國融合廣度維度看，低空經濟產業融合呈現"金字塔"結構，僅3.61%的企業能跨越4個以上產業鏈環節，反映出產業橫向整合瓶頸仍存；從全國融合深度維度看，低空經濟已形成"產業支持→制造→應用服務"的協同閉環，但區域發展呈現顯著非均衡特征。從區域維度看，中部地區以77.66分的融合廣度和76.17分的融合深度實現"雙領先"，而東部地區受專業化分工模式制約出現"廣度赤字"，東北地區則面臨系統性協同不足的挑戰，產業鏈各環節之間的協同聯動有待進一步加強。

針對研究發現，我們提出如下建議：首先，各地應實施差異化區域政策。對廣東、四川等“深度協同型”省份，建議設立跨行政區產業創新聯盟，加強區域間的技術交流、人才共享和產業合作，增加產業外溢效應，帶動周邊地區協同發展；對甘肅、內蒙古等“廣度優勢型”地區，可通過"場景開放+飛地經濟"模式，將跨環節布局能力轉化為實際協同效益；對京滬等特殊區域，需打通上下游整合機制，打破產業分工鎖定效應，構建更加完整、高效的產業鏈體系。

其次，在產業結構上，各地應積極推動低空飛行材料、低空物理基礎設施與低空制造環節的產業融合，破解 “金字塔尖” 高融合企業缺失的困局；另外，在區域布局上，構建 “東部技術高地、中部制造樞紐、西部場景試驗田” 的協同網絡，形成 “研發 、量產、應用” 的跨區域融合閉環。

展望未來，當更多省份能夠成功實現從單點突破到系統協同的跨越，中國低空經濟必將迎來從規模擴張向質量躍升的轉變，為我國經濟高質量發展注入新的強大動力。