銀河證券研報(bào)認(rèn)為，AI整體需求依然強(qiáng)勁，Trendforce預(yù)計(jì)2026年全球八大CSP云服務(wù)提供商資本支出將同比增長(zhǎng)24%至5200億美元，帶動(dòng)算力芯片需求，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊存儲(chǔ)芯片周期上行。國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠為明年晶圓廠資本支出貢獻(xiàn)主要增量，帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備需求。儲(chǔ)能行業(yè)景氣度上行，有望帶動(dòng)功率半導(dǎo)體需求。
銀河證券：AI需求強(qiáng)勁，功率半導(dǎo)體有望迎來(lái)周期反轉(zhuǎn)
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