中信建投：Sora 2熱度高漲，持續推薦AI產業鏈

中信建投研報指出，近期，算力板塊波動較大，我們認為調整是機會，我們持續推薦AI產業鏈。AI應用方面，OpenAI發布視頻生成模型Sora 2，多方面性能顯著提升，由Sora 2驅動的Sora App熱度高漲，發布僅三天便登頂美國App Store免費榜榜首；AI智能眼鏡Meta Ray-Ban Display線下售罄，試戴預約排至兩月后。AI算力方面，OpenAI與AMD聯合宣布達成6GW戰略協議，關注AMD供應鏈公司。從應用到硬件，均在持續驗證AI算力需求依然強勁，算力的資本開支具備持續性，AI算力板塊涉及先進制程、GPU/ASIC、光模塊、PCB、服務器、交換機、光器件、銅連接、IDC及其配套（液冷、電源、電力、綜合布線等），是板塊性行情，產業鏈個股普遍有機會，市值仍有空間。